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天州大陆，靖平六年，皇室衰微，大权旁落。
燕云朝中，外戚王氏一族与权臣周钰及其门下弟子各掌半边，你争我夺，互不相让，让燕云的官场变得乌烟瘴气。
然——
燕云朝内忧未绝，外患也接踵而来。
此后三年，天州大陆气候异常，让绝大多数依靠田地收成过活的百姓难以生存，他们经常是辛勤劳动一年却颗粒无收。可官府不但不体恤他们，不减少税收，甚至还增加赋税，很多地方出现百姓倒欠官府钱粮现象，很多人被逼着卖儿卖女“还债”。
部分地方世家豪强生出异心，想要脱离燕云朝，自立为王，他们的欲望自然也由百姓买单，横征暴赋屡屡发生。
百姓生活陷入绝境，看不见未来的希望，在“顺从”是死，“逆反”也是死的逼迫下，终于有一部分百姓决定发出自己的呐喊，他们要抗争，于是第一次农民起义爆发，但是因为力量不够强大，基本上最终结果都是被官府与世家的力量镇压。
可气候影响的不止是燕云朝的人，还有燕云周边的游牧异族。
原本生存条件就比燕云恶劣的他们，遇上了恶劣的气候，自然活得比燕云朝的人还要难。
为了部落生存，为了未来，燕云周边几个势大的异族决定团结起来，共同进攻燕云。
靖平九年，异族部落联盟第一次进攻燕云边境——北庭。
原以为燕云是个庞然大物，却没想到联盟的队伍势如破竹，不到三个月就占据了北庭的11个郡75个县，这让他们信心大增，觉得天州大陆可以换个主人，于是他们没有按照原先计划得到好处就停手，而是继续进攻。
外敌强势来袭，燕云朝的世家豪强却仍在关心自己手上的权力，朝廷每日打嘴仗，每个家族都只想让别人去抗敌，去奉献，去牺牲，然后他们坐收渔翁之利......
在这样的情况下，抵御成果自然是见始知终。
三分之一的燕云沦陷，整个燕云朝廷被迫南迁，部分地方趁机脱离控制，虽未自立，却已称王。
若不是后来异族内部不稳，因为分割势力产生矛盾，被燕云少有的有志之士抓住机会，趁机削减异族联盟的力量，燕云或许那个时候就要灭亡！
此后十年，天州大陆已然陷入乱世状态，局部纷争不断，民不聊生。
靖平十九年八月，开运州的宜良郡被荣族、羌族、塔基尔尔族的异族残队联盟破城，
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